“踩湾入圈”是土匪对各乡村民强拉入帮，勒索保护费的常用伎俩。就在这样一次“踩湾入圈”的争执中，因为对一个所谓流传甚广的土匪习的不慎冒犯，土匪头子灰包石杀死了十里八乡德高望重的读书人-蒲敬儒。偏偏蒲敬儒的老婆是人称婆娘王的习武高手，大仇之下，婆娘王只身入匪窝，用一把快刀砍下了灰包石等几十个土匪的人头，从此，就结下蒲家与土匪的世仇争斗。 蒲家二儿子蒲地流英俊而正气，母亲传给他一身好功夫。能文善武的蒲地流也因此备受十里八寨女人的喜欢。尤其是同寨子的张正英，她在蒲地流青春年少时，心中便早早植下了一份特殊的情感。蒲地流也十分喜欢这位比自己年长且漂亮聪慧的，人前人后姐姐长短甚是亲热。张正英自知这是一段没有结果的感情，便怂恿蒲地流与同村的刘家女儿翠翠相好，蒲地流与刘翠翠果然一见钟情，便私定了终身。就在蒲地流去县城读书受训的时候，刘翠翠为抗拒父母媒约，新婚之夜上吊自尽，匆匆赶回来的蒲地流只看到了一抔土坟，而就在蒲地流坟前伤心之时，竟意外救下了一名被土匪追赶的红军干部，蒲地流第一次知道中国有一支为穷苦百姓打天下而英勇奋战的军队叫红军。话说那被婆娘王杀死的灰包石有个兄弟叫灰石包，为了复仇，勾结土匪杨白狼对竹子寨进行血洗，惨烈的战斗之中，婆娘王率众英勇抗争，最后壮烈牺牲，而结怨很深的土匪灰石包自然命丧刀下，土匪首领杨白狼也损失了自己的儿子，一仗下来三败俱伤。不过土匪首领杨白狼由于收编了灰石包的喽啰，势力反而得以壮大，成为当地最大的土匪大帮，手下土匪多达五千之众。 一方丧母，一方失子，蒲地流与杨白狼这帮土匪的仇恨也再次升级。 在国民党政府剿匪游击大队长姚大胡子的支持下，蒲地流成立了剿匪自卫队，自己担任队长，与姚大胡子配合，杀得土匪人心惶惶，一方暂得安宁。同时，蒲地流在张正英嫉妒心碎的眼光下迎娶了同叫翠翠的邻村女人杨翠翠为妻，并生下了儿子大旺。 　　天降灾荒，饥民遍野，国民政府与军阀不顾百姓死活加重百姓赋税，搞得民不聊生，又逢抗日战争爆发，时局混乱，匪患更为严重，蒲地流重操旧业，带头组建了一个农民剿匪自卫队，更让土匪对他恨之入骨。而这时候的土匪头子不是别人，正是与蒲地流相好多年的张正英的儿子刘大卒。原来刘大卒本是抗日骁将，升至国民军团长，后因为母亲张正英的死，杀了一群兵痞，为躲避军事法庭的制裁，率部上山为匪，并与土匪杨白狼勾结，一起抵抗共军，为害乡邻。蒲地流与儿子蒲大旺带领自卫队尽管与土匪交手屡战屡胜，但终究因为担心队员家属安全，被迫解散了农民剿匪自卫队。没有了自卫队，土匪更是对蒲地流一家展开了疯狂的清洗，所幸在蒲家眼看走投无路之时，蒲地流找到了解放军，真正实现自身的重大转型。