埋伏在车厢各个角落的日本杀手对火车车厢内坐着旅欧科学家蓝之冰一家三口觊觎已久，藏匿多时的新四军小分队保护蓝之冰一家。蓝之冰告诫蓝天谨记国仇家恨。江城城门，进城的群众接受排查。徐林、大头在保安队的帮助下摆脱鬼子。欲为刁老财成一桩桃色买卖，刁老财尝鲜未果，恼羞成怒。江城洪门老大尹三走进茗月茶楼，三位打手挟来俩坏，尹三当众命人剁下大坏手指，却又叫来江城医院的龙雪医生为其医治。日军宪兵队长高桥在接到影佐将军的急电后，召开紧急会议，尹三也匆匆赶来。原来，蓝之冰一家将在四十五分钟后抵达江城火车站。高桥计划即刻前往江城火车站将三人截杀，尹三认为既然是科学家就应当留下活口，日后方能为皇军效力。一时间黑云压城，徐林、大头颇感不妙，尾随日军来到车站。列车缓缓驶入站台，众人屏息。徐林开枪警示，分队队长嗅到杀机。恶战一触即发。队长牺牲前趁乱将蓝天托付给了徐林，两人逃脱。剩余的新四军却全军覆没，蓝之冰夫妇被擒。