1939年，山西汾梁山，日军炮火向我八路军阵地发起攻击，八路军奋力反抗，战斗异常激烈。赵传奇在山中无意中看到被日伪军追赶的八路军，见日伪军追赶过来之后赵传奇慌忙逃走。日伪军来到小王庄村搜寻受伤的八路，赵传奇得知受伤的八路被师娘所救，日军准备带走20名老百姓，受伤的八路听到日军喊话后想出去时被赵传奇师娘打晕过去。 赵传奇听说乡亲们被抓走后赶往太原城，他在绑架太原城日本商人西川，还将他弄出太原城，此事震动整个汾梁山区。赵传奇没有回东汾，他判断日军在路上有埋伏，真传奇决定带人重返太原城，他们去了翠红楼躲藏，西川被藏在箱子里也带到了翠红楼。 一队日军被国军追赶至一个峡谷，日军狙击手小野开枪狙击目标，国军看到山上的尘土后急忙撤退。太原地下党组织得知日本人被绑架之事，他们判断是江湖土匪所为。赵传奇在翠红楼没引起别人注意，老鸨想打开箱子时被赵传奇看到，他及时地阻止了她。 小野在去太原的路上听说西川被绑架，他重回日军职务。赵传奇来翠红楼是因为它正好在日军宪兵司令部隔壁，小野判断西川肯定还在太原城中，日军在城中四处搜查，还把目标锁定到翠红楼。赵传奇动用了师娘的私房钱让人出去买药，狗剩听到外面日军的声音后十分害怕，赵传奇假装镇定在房内唱戏。 小野在翠红楼里没能找到西川，西川被赵传奇扮成戏子糊弄过去，当小野回去后仔细想了一下才知道上当，当小野再次返回翠红楼时发现赵传奇等人不见了，他派人去卧虎山搜查。狗剩为了引开日军扮作赵传奇，小野追上后开枪把他打伤后带走，狗剩在日本宪兵司令部趁机自杀。赵传奇从日军告示上看出狗剩已死，他要让小鬼子走着瞧。