一个风雨交加的夜晚，一声巨响，一段边关的长城倒塌了，顿时，沙石四起一片混乱。与此同时，西域的三千兵马趁乱进涌入大周，修筑长城的民工乱作一团，因父亲被奸人所害而发配到这里来当苦工的李玉良却被围在西域兵马中。边关将军武官龙闻讯赶到这里，发现李玉良骑在西域人的马上。武则天大怒，下令带疑犯李玉良回京。工部侍郎潘有利奉旨查办此事，却收到了一神秘人送来的举报信。但是胆小的他，烧毁了那封带血的书信。武官龙押送李玉良回京时，遇到了打抱不平自称为“天山侠客”的女伴男装的潘玉，春香为了保护小姐，说出了她的真实身份，惊呆了的武官龙，想不到在他面前那个不讲理的女子，竟是武皇为自己指婚的未婚妻。而潘玉也从匡连海那里知道了武官龙就是自己的未婚夫。而此时回京的狄仁杰也遇到了被押解进京的李玉良，询问中他感到李玉良的案件有蹊跷，便派陶甘、马荣暗中跟随。果真，当晚客栈出现黑衣人，而李玉良也在众人的眼皮下被人救走，当陶甘与黑衣人打斗时，发现此人竟是潘玉。潘玉的父亲潘有利正为此事为难时，武三思出面调解了此事，但希望潘玉与武官龙尽快成亲。边关元帅告诉狄仁杰，当日出现在长城边上的西域军队并不是真正的西域人，元帅的一番话... 。