顺杨剧场姜社长对儿子启泰管理剧场很失望，不放心，晚上和赵明国到剧场来检查，没想到启泰和青云阁的妓女在一起唱歌跳舞看电影，非常生气。第二天姜社长到剧场查账，发现启泰花费了很多资金，便叫来启泰质问，启泰说为了剧场中秋活动和人合作拍电影。 张议员要求姜社长帮其在选举上投钱，姜社长觉得没有利益，二人不欢而散，乘姜社长走后，张议员暗示赵社长不要再服务姜，没有前途。 姜社长督促启泰抓紧做好剧场电影中秋活动，启泰和东哲驾车到首尔找合作人杨泰成，在首尔舞厅碰到自己妹妹明熙不在上学，也在舞厅玩耍，俩人相互指责约定不得告诉父母。第二天，启泰和东哲到杨泰成所说公司，发现杨泰成是个骗子，而且骗了很多人。俩人不知如何办，便准备回顺杨再说。 此时，姜社长家佣人儿子秀赫从部队回来，姜社长比较看重秀赫有才，也很高兴。晚餐时姜社长问启泰剧场中秋电影的事搞的如何了，启泰说被骗了，姜社长大怒，将启泰赶出，要其找回资金。 第二天，赵明国和秀赫各自拜见了张议员。启泰和东哲四处打听杨泰成下落，终于在一个拍摄现场找到也是杨泰成介绍女艺人李贞惠，跟踪她到一个赌场，找到了杨泰成，双方一顿乱打，抓住了杨泰成，这时光国秀团申正丘来拿衣服，杨泰成建议启泰用秀团表演来代替中秋电影，东哲劝启泰慎重，不要再受杨泰成欺骗。