东海省海州市一处闹市区，省安全厅九处处长冷峰正率领部下实施对犯罪嫌疑人的抓捕工作，由于刚刚从公安机关调到国安系统的侦察员李石在行动中的经验不足，导致抓捕工作出现意外，九处的另一名侦察员刘海山壮烈牺牲，留下一个年仅5岁的遗孤雨儿。冷峰对此次行动自己的指挥安排颇为自责，他决定承担起抚养雨儿的责任。 冷峰有个从小一起长大的红颜知已，现任海州某公安分局副局长的唐静莹，最近被一系列蓄意制造的爆炸案弄得毫无头绪，只好向对爆炸装置有研究的冷峰求教，冷峰研究了爆炸现场之后，敏感地认为系列爆炸的背后似乎有境外间谍组织的黑手，国安系统内部情报支持了冷峰的这一判断。厅里为了给九处增加人手，又分配来一名年轻漂亮的女侦察员温柔，李石一下对这个新来的女同事产生了好感。 国安系统内部情报表明，境外组织派遣了一名爆破专家潜入唐州。冷峰决定立即带领李石和温柔乘火车赶往唐州，与唐州国安局副局长雷震江共同督办本案。 与此同时，海州市电视台一名年轻女记者小惠接到境外组织的指示，也登上了开往唐州的夜行火车。