1940年，中日战争进入相持阶段。为摆脱困境，日军上海司令部执行“桐计划”——与重庆政府进行秘密和谈，诱降国民党，结束在中国的战争。提出并执行桐计划的人是日军情报四科首脑今井武夫，情报四科核心人员意外看到“桐计划”，却不了解实际内容。尾井幸太郎（真名侯天亮）将此信息传递给吴安娜（侯天亮恋人，中共地下党），却被组织内部成员田承业窃听到情报。为营救妻子于秋霞，田承业电联日本人，欲以“桐计划”情报换取于秋霞。得知“桐计划”泄露，今井命最信任的手下木村平太展开调查。而令冈崎圭右（真名包家荣）误以为在情报四科核心成员之中，还有一名他并不知情的军统同志，他利用在军部服务的清洁工老梁试图向上级求证。