当本季开始时，故事时间已经向前跳跃了八个月。“单飞”的watson有了自己的公寓，有了一个稳定的男友（razajaffrey），还干起了私人调查员的工作。当holmes被军情六处开除，突然回归时，watson感觉非常尴尬。holmes当初离开纽约时没有和holmes正式道别，更何况他这次还带回来一个小徒弟kitty！她比watson更强悍、更谨慎。当这两个女人第一次见面时会发生什么？。