初春季节，富有的尹家又增添了一个可爱的小妹妹，三岁的俊熙和父亲一起去育婴室看妹妹恩熙。在护士不注意时，淘气的俊熙调换了与妹妹同一天出生的芯爱的牌子。就这样阴差阳错地两家的孩子被调了包。一晃十四年过去，妙笔丹青的俊熙成为学校里的风云人物。恩熙可爱美丽，一家人对她宠爱有加，兄弟俩感情甚笃，而芯爱父亲早逝，哥哥游手好闲，唯有妈妈辛苦地经营一个餐厅，生活艰难，没有家庭温暖的芯爱，孤僻自负。然而一场车祸，打破了这一切。面对着这突如其来的残酷现实，大家都很难适应，尹家带着芯爱举家迁移美国。八年后，俊熙带着未婚妻幼美回国开画展，再次偶遇恩熙，而这时两的感情已不再是兄妹之情，已从彼此无望的牵挂转变成强烈的爱。同时花花公子泰锡也深爱着恩熙，为了恩熙他脱胎换骨。而此时恩熙却查出患有血癌，于是俊熙、恩熙、及泰锡之间演绎了一场可歌可泣的秋天童话。