法术高强的刘海在替南诏国祈福时，遭到奸人所害，在逃脱时，身上的衣物早被扒光，回家的路上遇到狐狸精胡秀英等人在沐浴，衣物在池边摆放着。刘海眼见自己裸身奔走着，情急之下只得拿起一件衣服便匆忙离去，不料被发现，还被误会成好色的登徒浪子。刘海利用法术把对方定身，匆忙道了个歉后，便回到家中，打算带上年迈的母亲离开此地。 但是刘母身体状况欠佳，年纪也较大，一时半会不能动身离去。胡秀英找到刘海的家里，打算教训一下他。但是当她在暗中观察刘海时，发现他是个孝顺之人。胡秀英出现在刘海面前，与他对质，而刘海把自己被陷害的事和偷衣的原因告诉了胡秀英。胡秀英半信半疑，但是觉得刘海并不是坏人，于是打算问刘海他遇到什么难题，自己可以出手相助，然而刘海不想再牵扯更多的人，于是拒绝胡秀英并赶她走。正当两人在家门前争执时，南诏国太子的部下赶来，把刘海抓走了。刘海临走前，拜托胡秀英帮忙照顾自己的母亲。 原来南诏国的太子笃信邪恶的神尊，打算铲除相国和父王，好让自己尽快登基当南诏王。国师的死，太子已顺利诬陷是刘海所为，如今打算尽快让自己的父亲身亡，王位便手到拿来。但是神尊却有所顾虑，如果南诏国王是枉死的，去到阎罗王处告状，自己会不好过。于是他诱导太子，应当一步一步地把父王弄得魂飞魄散，好让自己没有后顾之忧地登上王位。 刘海与好朋友白银山在牢狱中受到严刑拷打时，二王子和三王子出现，他们质问太子为何在证据不足的情况下这样对待刘海，并问太子是不是想屈打成招。太子心虚，于是只能先把刘海二人收押，再听候发落。此案疑点重重，二王子和三王子认为，单凭命案现场留有刘海的水壶这个理由，不足以对刘海定罪。 太子受到神尊的教唆，设计把二王子和三王子引到东方树林，趁当天是魔煞出关之日，可以请魔煞把二王子蒙正和三王子蒙锦两人杀死。太子事先已想好，把父王仅剩的两个魂魄放到蒙正蒙锦二人身上，当他们丧命之日，就是他们父王魂飞魄散之时。 刘海在狱中计算到二、三王子有危险，于是打出三道佛光，为两位王子挡走魔煞得以保命，而刘海这一出则让太子陷入了险境。金蟾和手下暗中观察并控制着事情的发展，但是魔煞异象却是意料之外的事，他们见太子正被佛光所伤，一个计谋油然而生。他们救下太子，并化了面容和姓名，自称金标和吴功，接近太子。太子见二人有救命之恩，于是款待了两位，并与他们交上了朋友。金蟾一直垂涎九公主，曾经因为刘海的阻挠，令到自己不能和九公主一起，如今有此良机，于是他告诉太子，自己与刘海有些私人恩怨，想恳请太子为他作主。这一说，正合太子心意，太子向化作金标的金蟾表示，明日午时便把刘海推出午门斩首示众。刘海在牢中，算到自己劫数难逃，白银山听后绝望至极。