五个月后，传奇解决了所有时间错误。但时间线外的魔法生物开始出现影响时间线，魔法顾问康斯坦丁及变形怪charlie加入了传奇小队。另一方面，时间管理局为应对魔法生物的出现也开始建立防范机制，nate为了逃避情伤也加入了时间管理局与ava及gary共事。恶魔尼禄图谋魔法生物与时间管理局的上级亨利海伍德合作。nora也因此加入小队合作打击恶魔，ray为了不让nate被杀死选择让恶魔附身。结尾虽然打败了恶魔尼禄，但是地狱中的阿斯特拉（astra)却引发其他危机。另外z也因为时间线的改变而消失。。