二十世纪初，三名执行任务失败、遭东北军阀俘虏的吴大帅的飞行队将士姜城、花同瑞和上官羽破，被吴大帅的内卫局解救回到天津，内卫局分析三人中一名已经叛变，决定派刘璃调查上官羽破，刘璃遂对他进行了监控，上官都逐一应对，且在吴大帅的飞行队建设过程中，上官羽破始终表现突出。刘璃在调查上官羽破的过程中，逐渐产生了对他的爱情，上官羽破对刘璃也有好感，但上官羽破与女朋友墨纯相处多年，这段感情使上官羽破与刘璃都陷入纠结中。上官羽破逐渐接触了南方革命党的主张，内心形成了对反帝反封建的信念。内卫局渐渐把严查目标转向姜城、花同瑞，叛徒姜城终于被查处。1926年底，“北伐战争”接近成功，吴大帅手下的内卫局备受压力，上官羽破与琉璃子接受了南方革命党的主张，踏上了寻找打倒列强消灭军阀的道路。