抗战初期，上海滩时局动荡，各种社会势力勾心斗角，角权夺势，爱国人士和广大民众的抗日情绪日益高涨。该背景下的爱国人士、中共地下党、日本特务和国民党军统之间展开的险象勾结。但近来他的生意受挫，得力助手也被人暗杀。画家杨公民正为前方抗日阵线筹措的一批药品无法运走而烦恼时，他答应了陆生运送烟土的要求，并调回了准备回国结婚的义子林飞。在林飞的计划一，一半药品被顺利运出，另一半杨公民在途中被截回军部，而烟土中竟搜出一箱药品！。