公元十四世纪，雄才大略的朱元璋，经过十六年的浴血奋战之后推翻了元韩的统治，建立了大明王朝，此时让朱元璋担忧的是彻底清除元朝残余势力。西南的奏报说钦差王玮被梁王巴扎瓦尔弥杀了，这让朱元璋十分恼火，他让诚意伯和刘伯温速来见他。夏柏元在酒馆里写了一幅字，他要用字来顶酒钱，马烨买了他的字。诚意伯给朱元璋出了攻打巴扎瓦尔弥的主意，他打算拜傅友德为征南大将军。夏柏元知道了买他字儿的人就是马烨。马皇后向朱元璋保举马烨出征西南，马烨的话得到了朱元璋的认可，他被封为西南钦使。夏柏元主张派兵攻打西南被他师傅赶走，彝家小子的一番话让他无言。霭翠去查看明朝军营时被发现，他为掩护同伴背后中箭，那珠土司见他迟迟不归决定亲自去找。受伤的霭翠被奢香公主所救，她将他放到了马上带走。北元二公子巴根在明朝军营经过时被发现，他打斗时丢下了行李。霭翠在客店中醒来，他说自己的箭伤是被大明士兵躲的，抓他的人在四处寻找。为救霭翠和巴根，奢香公主和贴身丫头换上了女儿装，他们两人得已获救，霭翠对此表示惭愧，巴根也很表示歉意，他将身上的玉佩送给了救他的女子。