隋朝末年，炀帝荒淫无道，天地间正气荡然，以致凡间妖道横行，民不聊生，惹得天怒人怨，天廷于是派遗多名天兵天将降世，辅助太原守备李渊斩魔除妖，建立大唐，并将「定国神珠」赐给李渊，用作镇慑群魔，唐主英明，由太祖到太宗，经数十年大盛，百姓亦得以安居乐业。辗转传至高宗(李治)一代，凡间出了一个野心勃勃的武媚娘武则天，加上妖道中的千年巨蟒「南山姥姥」，奈何唐室有「定国神珠」镇慑，姥姥和武则天一时间也未能夺得天下，只好一边诛杀「唐室」后人，一边由姥姥作法，企图夺取龙珠。时相王李旦的妻子陈氏刚好诞下麟儿，取名隆基，基母为保隆基命，于是将刚出生的隆基置于竹篮之中随水漂流，结果为一以神婆为业的高大娘收养。玉帝眼见凡间混乱一片，并得悉原来是「定国神珠」蒙尘，致令妖孽作乱，于是下令见习仙子「碧瑶」下凡抹拭「龙珠」，岂料碧瑶一时疏忽之下，竟被姥姥趁机发难抢夺，碧瑶为保「龙珠」，更被吸入「龙珠」之内，但仍奋力带动「龙珠」逃脱姥姥的魔爪，掉进天牢之内。　　时光飞逝，转瞬间，二十年已经过去，隆基在高大娘的抚养下亦已经长人，与义兄高力士情同手足。力士遇上了一名富家千金慕容雪，心生爱慕，却又无胆追求，于是叫隆基代其出面追求，结果都是徒劳无功，反而隆基在慕容雪心中留下深刻印象，而在日久生情下，隆基竟然也爱上了慕容雪。　　时一直被囚禁在天牢的基母突然狂大发，逃出天牢，四处找寻亲子来至隆基所住的小镇，因身无分文，且神智不清而遭人欺凌，病倒于路边，隆基见状，基于义愤和同情，于是带了基母回家医治，基母对隆基感恩，遂将一直藏在身上的「龙珠」送了给隆基，隆基自从得了「龙珠」之后，好运随来，逢赌必胜，此事为赌场中人发觉，隆基一时情急，把「龙珠」吞下，「龙珠」内的碧瑶大惊，最后碧瑶竟然脱困，从「龙珠」内走出，碧瑶见「龙珠」仍在隆基体内，无法取出，只好留在隆基身边，一来希望将「龙珠」取回，二来也希望能借助隆基的力量找寻真龙皇子，恢复大唐江山。　　在宫中武则天与姥姥屈指一算，得知真龙皇子仍然在世，决定微服出访，找寻隆基下落。另一边隆基得碧瑶仙子之助，与慕容雪感情增进，力士知道后大怒，认为隆基横刀夺爱，兄弟二人反目。力士得知碧瑶要找真龙皇子，于是趁隆基睡着，把「龙珠」偷走。隆基失去碧瑶帮助，登时打回原形，一无所有，而慕容雪得知基原来是空心佬倌后，也生厌弃之心，对隆基疏远，并转向力士，令隆基大为痛苦，终日借酒消愁，结果失足堕河，险遭没顶，幸为其亲母所教，基母更从隆基的胎记中发觉原来隆基就是其亲子也就是碧瑶一直找寻的「真龙皇子」。隆基得知自己真正身份后，决心要讨回「龙珠」，时姥姥已经找到龙珠的下落，以为力士就是「真龙皇子」，遂派手下妖怪追杀力士，这时碧瑶的功力已经被力士消耗得七七八八，结果不敌，幸隆基突然出现，现出「真龙」之身，和碧瑶合力下，终将妖怪击退，三人冰释前嫌，并一同上京，将「龙珠」归位，夺回大唐江山。　　隆基一路上对碧瑶照顾有加，令碧瑶对隆基有所改观，二人相对日久，渐生情愫，三人甫入京城，竟又重遇慕容雪，碧瑶却无意中发觉慕容雪身着妖气，结果发觉原来慕容雪是白骨精所化身，但隆基已经被慕容雪深深迷住，对碧瑶和力士之言毫不相信。原来一切都是姥姥和武则天设下之计策，目的就是要将碧瑶和隆基分开，以削弱他们的实力，并将碧瑶，囚禁。而慕容雪在奸计得逞后终于露出真面目，幸隆基从力士口中得知碧瑶身处险境，于是赶往营救，但却被姥姥击退。在最后关头，隆基经仙人指路，要经历三项磨炼，始能将碧瑶救出，隆基于是开始其历炼，几经艰苦，终凭着隆基的一股永不言败之精神，成功经历三个阶段的考验，成大器，救出碧瑶。　　隆基经历炼而成大器，同武则天宣战，果然感应到天下英雄群起响应，在隆基率领下杀入皇宫，与姥姥和则天作最后一战。。