时值日寇侵华，翻天巨变惊醒了沉睡百年之僵尸王将臣再次遗祸人间。驱魔龙族传人马丹娜往将臣隐没之地红溪村灭魔，但见将臣向三人袭击。其中一人是华(尹天照)。华先前带领游击队偷潜入日军营破坏，导至大爆炸， 日首领正雄死亡。后华负伤逃到红溪村，被村民复生父子所救。正雄儿子一夫领军到来，全村被灭。华与一夫决战于红溪畔，同归于尽之际将臣突现，向二人及奄奄一息的复生咬去，使三人成为不生、不死、不灭、以血为食的吸血僵尸。时空一转，华已化身成香港警察..佑，与仍是八岁模样的生相依为命。胆正命平的佑屡立奇功，重犯滔因而落网，佑被派往日本引渡回港。龙族现世传人马小玲(万绮雯)以开清洁公司为名，实质替人驱魔以获取厚利。一次受聘到日本工作，并带老友王珍珍(杨恭如)同去，在机场巧遇佑。在引渡其间，滔被山口组劫去，佑追捕时中枪，并被抛进大海。佑藉同葬身大海的日本女警雪之血，得以活命。滔被救出后往温泉酒店，在享温柔香之时，化身为艺妓之女鬼初春用长发将滔勒毙。