1942年，山西，日军机常八路军团长 赵传奇带领手下人埋伏在机场外面，本来赵传奇以为可以出奇不意端掉日军机场，结果日军事先防备主动偷袭八路军，赵传奇猝不及防带领手下奋力抗战败下阵来。 因为失误领导手下执行任务，赵传奇自知罪责难逃主动关自己禁闭。 何记者带着相机拍摄日军将军的动向，日军将军正在寻找一个遇难手下的遗体，何记者站在人群里面拍摄日军将军，日军将军来到何记者身边夺走相机，何记者面不改色与日军将军理论，日军将军声称自己拥有隐私权谢绝记者跟拍，何记者理直气壮反驳日军将军想夺回相机，日军将军提醒何记者已经进入日军管治地盘，在日军管治的地盘日军可以任意妄为。 赵传奇与手下人穿着国军军装来到山林中与一伙日军发生激战，日军人多势众处于上风，赵传奇心知不能跟日军硬碰硬，经过一番思虑赵传奇带着手下人举械向日军投降。 八路军长官吕科长从山林经过看到赵传奇向日军投降，由于有要事在身吕科长跟手下人匆匆离开山林，赵传奇其实不是真心想向日军投降，所有手下虽然举起步枪，但个个都做好了随时反击日军的准备。 日军长官以为赵传奇是真心想投降，因此没有加强防备，赵传奇带着手下人慢慢接近日军士兵，日军长官要求赵传奇跟手下人放下步枪，赵传奇在放枪过程中当先向日军士兵开枪，跟在后面的手下人跟着举起步枪反击日军士兵。 好不容易杀出重围，赵传奇回到八路军营地陪许厨师做饭，吕科长带着何记者来营地拍新闻，赵传奇不久之前在山林中向日军投降，吕科长认定赵传奇已是叛徒，赵传奇有口难辩被吕科长关禁闭，何记者拍下赵传奇被几个八路军战士押走的情景。 夜幕降临，一伙日军突袭队入侵八路军营地，站岗放哨的八路军战士被日军突袭队员暗杀，赵传奇察觉到日军已经潜入八路军营地，其中几个日军士兵被赵传奇扔出的石头惊动开枪，吕科长等人听到枪声从房间里面冲出来与日军突袭队激战。 天色大亮，赵传奇带队杀死许多日军士兵，一伙土匪下山来到赵传奇身边，赵传奇一脸友好与土匪老大打招呼，土匪老大弄清站在眼前的人就是赵传奇，脸上升起杀意命令手下人绑走赵传奇，赵传奇吃了一惊一脸惊讶看着土匪老大，土匪老大不明就理要绑走赵传奇，赵传奇只觉土匪老大不可理喻。在赵传奇惊讶的目光中，几个土匪小弟向赵传奇走了过来。