余杭城内有个沈皮匠,生下一对孪生子,当晚却被蒙面人用一女婴掉包换走一 个男婴。继而又连遭追杀,只得隐姓埋名亡命天涯。　　皮匠一家不幸卷入一场残酷无情的宫延阴谋之中,原来,当朝皇上虽有三宫六 院七十二娱妃,年过半百己连生了二十六位公主,竟然未得一子。宁妃和凤妃两宫 为争宠,谎奏己怀龙种。几分折腾后,宁妃却又生下了女儿,百般无奈只得将女儿 用掉包计换来皮匠之子顶替。而凤妃却孕都没有怀上,只得抱来妹妹的儿子充数。　　十六年后,被掉包入宫的皮匠之子已作为皇太子封为颐亲王,为人荒淫残暴、 心狠手辣、无恶不作。而在民间的小皮匠却纯朴善良、多才多艺、胸怀博大。那位 真正的皇上之女却在小皮匠家出落得貌若天仙,与小皮匠青梅竹马、情投意合。在 颐亲王将要册封为太子以接皇位时,十六年前的掉包计露出端倪。颐亲王率杀手私 出皇宫欲杀孪生兄弟灭口。皇上派内待武昌力追回颐亲王,不料误将小皮匠当作颐 亲王护送进京。16年前被皇上贬滴的新科状元胡喜喜和太监小顺子为报昔日之 仇,将小皮匠以假乱真。