故事紧接第一季最后一集。elena回到家中后骇然发现叔叔john躺在血泊之中，而jeremy不省人事。在医院里，刚刚遭遇车祸的caroline正在接受抢救，matt、bonnie和damon一同安慰心急如焚的forbes警长。elena与damon谈起了当天晚上的种种怪事－－包括他们那一吻。当elena坚决否认此事后，damon敏锐地意识到katherine已经回来了。katherine的回归让stefan和damon十分担心，他们开始调查katherine的行踪，希望能查到她的真实目的。他们都不希望katherine威胁到他们已经建立起来的「生活」。与此同时，tyler仍在为父亲的死伤心难过。叔叔mason lockwood的突然回归给了他一个惊喜。mason打算回家料理哥哥的后事，并帮助tyler渡过难关。mason已经掌握了控制「狼人」怒气的方法，他希望将这种方法传授给tyler－－然而tyler却不一定能接受自己是「狼人」的现实。另一方面，mason和damon相处得很不愉快。尽管mason是个好人，可他一旦被damon逼急了，也会做出令人震惊的事情来。