elena从昏迷中醒来，得知自己变成了吸血鬼十分痛苦。 damon讽刺 stefan是“救人的英雄”救了 matt,stefan则安慰e说可以找 bonnie帮忙。elena开始恢复之前被damon强制忘记的记忆(damon的告白和她先遇到damon)。 另一方面，得知了吸血鬼们身份的委员会找来了杨牧师来保护神秘瀑布镇。杨牧师抓走了caronline、rebekah、stefan和elena，并拘捕镇长和警长。得到消息的k赶去救走了caronline，却留下rebekah来拖延时间。caronline以为是 tyler还活着，与他拥吻。却发现是katherine，大骂他恶心。 bonnie为了帮助elena，运用黑魔法，但及时被bonnie外婆阻止，这时候占用了tyler身体的klaus来到那间木屋威胁bonnie将他变回k的身体，bonnie不得不照做，却因此得到了惩罚（代价就是bonnie的外婆灰飞烟灭）bonnie很伤心，但终是换回了tyler。 damon因为elena不得不变为吸血鬼的事情非常生气，迁怒于matt，两人来到牧师的家门前，damon假装抓住了matt以此交换stefan和elena，同时在关闭吸血鬼的地方rebekah以金钱诱惑警员让他放了自己，其实是想借警员分心的时候变成吸血鬼的样子吓他，对面的stefan成功的抓住的警员，并打得他流了好多血，在隔壁的e吸了警员的血，终于变成了吸血鬼。 rebekah为了k不救自己感到非常失望和难过。兄妹二人大吵一架，klaus说rebekah以后再也不是自己的妹妹。 elena之间开始面对自己的变化，决定一天一天来。同时，杨牧师将委员会12个成员带到自己家里，悄悄打开煤气，并关上门，点燃打火机，说“我们的死只是一个开始”砰-----房间爆炸了......