异种的世界里，所有异种都必须在光明和黑暗的战营里做出选择。然而，女淫妖bo（安娜?希尔克 anna silk 饰）却决定选择人类。一次偶然的机会，bo救了古灵精怪的人类少女kenzie（肯瑟尼亚?索 ksenia solo 饰），并且结识了同为异种的狼人警探dyson（克里斯滕?豪登雷德 kris holden-ried 饰）。为了赚钱生存和调察自己的身世，kenzie和bo开始接手帮助别人调察一些超自然的案子。这个世界充满了危险，而bo对于自己的超能力尚未完全掌握，每次bo受伤或者遇到危险时dyson总会挺身而出。然而，在dyson的内心却一直隐藏着一个关于bo秘密……。